Para realizar o cadastro de um Histórico Operacional no sistema iData 360, você deve seguir este passo a passo detalhado, focado em organizar taxas, serviços e despesas vinculados aos processos de importação e exportação.
1. Acesso ao Módulo
No menu principal do sistema, siga o caminho:
- Módulos > Operacional > Históricos Operacionais.
2. Inclusão de um Novo Registro
- Ao abrir a tela, você verá uma tabela com históricos padrão já cadastrados pelo sistema (muitos destes possuem regras de cálculo e não permitem edição ou exclusão).
- Para criar um novo, clique no ícone de "+" (maisinho) na barra de ferramentas superior.
3. Preenchimento das Informações Básicas
- Descrição: Insira o nome da taxa ou serviço (ex: Despacho Aduaneiro, Frete Internacional, Armazenagem).
- Código: O sistema permite a criação de um código identificador (até 5 caracteres); certifique-se de que ele não seja duplicado.
-
Tributação (Ponto Crítico):
- Se o histórico for um serviço que emite Nota Fiscal de Serviço (NFSE), marque a opção "Tributado".
- Se for um reembolso ou despesa comum sem emissão de nota (como armazenagem portuária), deixe como "Não Tributado".
- Nota: Definir isso corretamente no cadastro é vital, pois uma vez vinculado a um processo ou fatura, o sistema não permite a alteração desta coluna.
4. Organização por Grupos e Beneficiários
- Grupo: Vincule se a despesa é um custo portuário, aeroportuário, operacional ou EAD. Você pode criar novos grupos clicando nos três pontinhos da aba.
- Grupo Financeiro: Defina se o item é uma despesa, uma receita ou um serviço para fins de relatórios de faturamento.
- Beneficiário: Se a despesa for exclusiva de um cliente, importador ou fornecedor específico, você pode vincular os dados dele neste campo.
5. Configurações de Operação e Automação
Ao arrastar a barra de rolagem para a direita, você encontrará opções avançadas:
- Coluna de Operação: É obrigatório selecionar o módulo (Importação Marítima, Exportação Aérea, etc.) para que o custo apareça na Proposta Comercial. Se este campo ficar em branco, o valor não será puxado automaticamente para os custos do processo operacional.
- Descrição em Inglês: Preencha este campo se desejar que a nomenclatura saia traduzida em propostas comerciais ou cotações de frete emitidas em inglês.
- Personalização de Saída: Você pode marcar se quer que o histórico apareça apenas na solicitação de numerário ou se deve ser tratado como uma despesa aduaneira específica.
6. Gestão e Manutenção
- Editar: Utilize o ícone do lápis para alterar campos de registros que não possuam regras fixas do sistema.
- Excluir: Utilize a setinha para baixo localizada abaixo do ícone do lápis.
- Desabilitar: Caso não use mais um histórico, arraste a barra para a direita e utilize a opção "Desabilitar".
Regra de Ouro: Separação de Históricos
É fundamental não cadastrar despesas administrativas (como água, luz, aluguel ou salários) neste módulo operacional. Custos administrativos devem ser cadastrados exclusivamente em Módulos > Financeiro > Histórico de Movimentação. Misturar as tabelas pode poluir a base do operacional e causar erros graves, como incluir uma conta de luz em uma cotação de frete por engano.
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