Dentro do módulo de Cadastro de Empresa (ícone dos três bonequinhos) no iData 360, as abas Acompanhamento Comercial, Comissão e Arquivos permitem gerenciar o histórico de relacionamento, as regras de remuneração de parceiros e a centralização de documentos do cliente.
Abaixo estão os detalhes de cada uma dessas seções:
1. Aba Acompanhamento Comercial
Esta aba funciona como um CRM (Customer Relationship Management) simplificado, onde fica registrado todo o histórico e as interações comerciais com a empresa.
- Histórico e Eventos: O sistema registra automaticamente marcos como a inclusão do cliente e alterações cadastrais (com data, hora e usuário logado). Manualmente, é possível inserir eventos como renovações ou alterações de contrato e visitas comerciais.
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Gestão de Campanhas: Você pode vincular o cliente a campanhas específicas e agendar ações para outros funcionários (como uma ligação ou reunião de feedback). Se a campanha desejada não existir, ela pode ser criada em
Módulos > Comercial > Campanhas Comerciais. - Métricas e Expectativas: No rodapé desta aba, é possível cadastrar as metas esperadas para o cliente, como a quantidade de contêineres por mês ou ano, servindo para monitorar a performance de promotores e vendedores.
- Notificações: O responsável interno (account) vinculado ao processo é notificado sobre os agendamentos e eventos registrados nesta aba.
2. Aba Comissão
Área destinada a configurar como os promotores de vendas ou contatos comerciais serão remunerados pelos serviços prestados a este cliente específico.
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Vínculo do Promotor: Permite incluir o nome do comercial ou promotor que trouxe a conta. Importante: Para que um nome apareça na lista de seleção, o usuário deve estar previamente configurado com a opção "Promotor" marcada em seu cadastro (
Opções > Segurança > Usuário). - Regras de Comissionamento: A comissão pode ser definida de forma geral (sobre todos os processos do cliente) ou segmentada por tipo de serviço (ex: apenas despacho ou apenas frete internacional).
- Parâmetros: Deve-se preencher o percentual da comissão, a validade da regra e se ela se aplica a operações de Importação, Exportação ou ambas.
- Relatórios: Essas configurações servem de base para que o financeiro extraia relatórios consolidados de valores a pagar aos promotores ao final de cada período.
3. Aba Arquivos
Esta aba centraliza a guarda de documentos digitais da empresa, funcionando como um repositório seguro e backup.
- Documentos Comuns: É o local ideal para anexar o Contrato Social, Procurações, Cartão CNPJ, aditivos e relatórios de desempenho.
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Controle de Visibilidade (Público vs. Privado):
- Público: O arquivo fica visível para o cliente no portal Extranet (Chips Go).
- Privado: O documento fica restrito apenas ao uso interno da sua equipe (geralmente identificado por um ícone de cadeado).
- Funcionalidades de Edição: É possível renomear arquivos após o upload, editar descrições ou excluir documentos antigos usando o ícone do lápis ou a setinha para baixo.
- Produtividade: O sistema permite anexar arquivos clicando no ícone do clipe ou simplesmente arrastando o documento da área de trabalho para dentro da aba. Além disso, a equipe de TI pode configurar uma pasta padrão no servidor para que o sistema busque os arquivos sempre do mesmo local.
Observação de acesso: Note que a visualização completa de todas essas abas de parametrização avançada só é garantida quando a empresa está cadastrada com a classificação "Cliente".