Para realizar o cadastro na aba Empresa, que é o ponto de partida fundamental no iData 360 para todas as operações operacionais e financeiras, siga o passo a passo detalhado abaixo:
1. Acesso ao Módulo
No menu principal do sistema, localize e clique no ícone representado por três bonequinhos (Cadastro de Empresa).
2. Inclusão de um Novo Registro
Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone de "+" (maisinho) na barra de ferramentas superior.
3. Identificação e Classificação
- Classificação: Defina o papel principal da empresa (ex: Agente de Carga, Armador, Despachante, Importador). Dica: Utilize sempre a classificação "Cliente" para empresas que serão faturadas, pois ela é a única que libera a visualização de todas as abas de configuração do sistema.
- Subclassificação: Se uma empresa exercer mais de uma função (por exemplo, um cliente que também é transportadora), clique no botão "+" ao lado da classificação para adicionar outros papéis ao mesmo registro, evitando a duplicidade de cadastros.
- Tipo Legal: Selecione entre Pessoa Jurídica (exigirá CNPJ), Pessoa Física (CPF) ou Residente no Exterior (exigirá a seleção do país e a digitação manual do nome).
4. Importação Automática de Dados (API Receita Federal)
- Insira o CNPJ da empresa e mantenha o campo "Consultar Receita Federal" marcado.
- Clique em Importar. O iData 360 buscará automaticamente na base da Receita Federal os dados de Razão Social, Nome Fantasia, endereço completo, telefone e e-mail.
- Atenção para Erros: Empresas abertas muito recentemente (geralmente com menos de 30 dias) podem não constar na API. Nesses casos, o sistema apresentará um erro de consulta e você deverá desmarcar o campo da Receita para realizar o preenchimento de forma manual.
5. Ativação do Cadastro
Logo após a importação ou preenchimento manual, o registro pode ser criado com o status "Inativo" por padrão.
- Clique no ícone do lápis (Editar).
- No campo Status, altere para "Ativo".
- Clique no ícone do check (vezinho) para salvar a ativação.
6. Organização por Grupo Econômico (Holding)
Utilize o campo Holding / Grupo para reunir empresas que possuam CNPJs diferentes sob uma mesma identificação gerencial.
- No cadastro da primeira empresa do grupo, digite uma sigla ou nomenclatura (ex: GRUPO-IDATA).
- Nas demais empresas do grupo, basta selecionar o nome criado no campo de seleção (combo), facilitando a busca e a geração de relatórios consolidados no futuro.
7. Definição de Responsáveis Internos (Accounts)
Ao salvar as alterações na aba Empresa, o sistema abrirá automaticamente a tela de Accounts do Cliente.
- Vincule os funcionários internos da sua empresa que são responsáveis por gerir aquela conta.
- Eles serão os destinatários das notificações automáticas sobre marcos do processo, como registros de DI/DUE, desembaraço, canal de parametrização e atualizações de track & trace.
- Você pode segmentar os responsáveis por Operação (Importação ou Exportação) ou por Modal (Marítimo, Aéreo ou Rodoviário). Caso o funcionário cuide de tudo, deixe esses campos em branco ao selecioná-lo.
8. Configurações Adicionais (Ícone dos Três Pontinhos)
No canto superior da tela, o ícone de três pontinhos dá acesso a dois cadastros auxiliares importantes:
- Contas Bancárias: Cadastre aqui os dados bancários do próprio cliente se os impostos (Siscomex) ou a Marinha Mercante forem debitados diretamente na conta dele. O tipo de conta deve ser configurado como "S" (Siscomex).
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Informações Complementares da DI: Se o cliente tiver exigências legais específicas (como carga a granel ou benefícios fiscais), você pode cadastrar textos padrão usando a macro
#modelo padrão#para que o texto seja mesclado automaticamente ao padrão do sistema no registro da DI.