A aba Proposta Comercial no iData 360 é o local onde se registra a tabela de preços e serviços negociados com cada cliente, servindo como base para a automação de custos nos processos operacionais.
Abaixo estão os detalhes fundamentais sobre o funcionamento desta funcionalidade:
1. Finalidade e Automação
- Tabelamento de Serviços: É utilizada para cadastrar valores fixos de serviços como despacho aduaneiro, emissão de LPCO, certificado de origem e taxas administrativas.
- Integração com Processos: Quando uma proposta tem seu status alterado para "Aprovada", o sistema passa a puxar esses valores automaticamente para a tela de custos de cada novo processo aberto para aquele cliente, otimizando o faturamento e a solicitação de numerário.
- Flexibilidade: Embora os valores sejam automáticos, eles podem ser editados, incluídos ou excluídos manualmente dentro de cada processo específico, caso haja uma exceção na operação.
2. Configurações e Campos Principais
- Status: Toda proposta inicia como "Em Negociação". Para que a automação de custos funcione, é obrigatório alterar o status para "Aprovada".
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Formas de Cobrança: O sistema permite diversas modalidades, como taxa fixa (em reais ou dólar), percentual (sobre CIF, FOB ou Frete), valores por contêiner/carreta ou baseados no salário mínimo.
- Dica de preenchimento: Ao usar "salário mínimo", inserir o número "1" faz com que o sistema calcule automaticamente o valor vigente parametrizado.
- Índices e Validade: É possível definir o prazo de validade da proposta (ex: 12 meses) e o índice de reajuste (IPCA, IGPM, etc.) para controle gerencial e histórico.
- Observações: Podem ser inseridas regras específicas (ex: "cobrar adicional após a 50ª adição"), que aparecerão como lembretes para o setor financeiro no momento do faturamento.
3. Emissão e Comunicação
- Geração de PDF: Através do ícone da impressora, o sistema gera um documento formal com o logotipo da sua empresa e os valores negociados.
- Envio por E-mail: Utilizando o ícone do "aviãozinho de papel", você pode enviar a proposta diretamente para os contatos do cliente cadastrados no sistema.
4. Gestão de Grupos e Prospecção
- Holdings (Grupos Econômicos): Existe a opção de vincular uma única proposta a várias empresas de um mesmo grupo econômico através do ícone de um "dedinho para cima". Diferente de copiar e colar, o vínculo garante que qualquer alteração na proposta principal seja replicada automaticamente para todas as empresas vinculadas.
- Clientes em Prospecção: O sistema permite cadastrar empresas com a classificação "Outros" para elaborar propostas comerciais antes mesmo de o contrato ser fechado, permitindo o acompanhamento do histórico comercial.
5. Relação com outros Módulos
Enquanto a Proposta Comercial é ideal para serviços de valores fixos (como o despacho), para operações de Agenciamento de Carga onde os preços variam por embarque, recomenda-se o uso dos módulos de Tarifário e Cotação de Frete, que permitem maior flexibilidade por origem e destino. No entanto, é possível importar os serviços aprovados na proposta comercial diretamente para dentro de uma cotação de frete para facilitar o trabalho.