Gerenciamento de Acessos e Regras de Segurança

Para realizar o cadastro e a configuração de acessos no iData 360, é necessário que um usuário com permissões de administrador realize os procedimentos, que podem ser feitos através de regras de segurança coletivas ou permissões individuais.

Abaixo, apresento o passo a passo detalhado:

1. Configuração de Regras de Segurança (Recomendado para grupos)

É mais prático liberar recursos por regras do que individualmente para cada usuário.

• Acesse o Menu: Vá em Opções > Segurança > Regras de Segurança.
• Criar ou Editar: Você pode selecionar uma regra padrão e clicar em Editar para mudar o nome ou criar uma nova regra, nomeá-la e salvá-la.
• Liberar Recursos:
  • Acesse a tela de recursos da regra. A coluna da esquerda mostra os recursos disponíveis e a da direita os já liberados.
  • Use o campo de busca para encontrar funções específicas (ex: "financeiro").
  • Selecione os recursos (use Shift para intervalos ou Ctrl para seleção aleatória) e clique em Adicionar para movê-los para a direita.
  • Para remover, selecione o recurso na coluna da direita e clique em Remover.

2. Cadastro e Vinculação de Usuários

Após definir as regras, você deve vinculá-las aos usuários:

• Acesse o Menu: Vá em Opções > Segurança > Usuários.
• Localizar Usuário: Procure pelo nome do usuário desejado e acesse a aba de usuário.
• Atribuir Regra:
  • Na aba Regra de Segurança, selecione as regras disponíveis na esquerda e adicione-as à direita.
  • Ao liberar uma regra, o usuário automaticamente recebe todos os recursos vinculados a ela.

3. Recursos Adicionais (Rotinas Específicas)

Se um usuário precisar de uma função que não está na sua regra geral, você pode adicionar recursos exclusivos:

• No cadastro do usuário, acesse a aba Recursos Adicionais.
• Pesquise o recurso desejado e clique na seta para a direita para habilitá-lo.
• Esses recursos são exclusivos para aquele usuário além daqueles já previstos em sua regra.

4. Possibilidades e Rotinas (O que pode ser habilitado)

Os recursos permitem ou bloqueiam ações específicas em diversos módulos do sistema. Algumas possibilidades incluem:

• Comercial: Cadastro de empresas, alteração de status de clientes, acesso a relatórios de aniversariantes e propostas comerciais.
• Financeiro: Acesso a contas a pagar/receber, liquidação em lote, manutenção de contas bancárias, emissão de notas fiscais e controle de câmbio.
• Importação/Exportação: Emissão de documentos (DI, Booking, Capa de Processo), alteração de datas de faturamento, visualização de follow-up e gestão de custos.
• Restrições (Negar): Existem recursos específicos para impedir ações, como "Negar - Processo - Custos" ou "Negar - Processo - Arquivar".

5. Finalização

Para que as alterações de regras ou novos recursos entrem em vigor, o usuário deve sair e entrar novamente no sistema (reiniciar) para atualizar as permissões.

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