A introdução ao sistema iData 360 compreende o entendimento da sua estrutura modular, das configurações de segurança e suporte, além do gerenciamento de taxas e o uso de atalhos para agilizar a operação. Abaixo, apresento o passo a passo para se familiarizar com o sistema:
1. Entendendo a Divisão por Módulos
O sistema é estruturado em três pilares principais que organizam as atividades da empresa:
- Módulo Operacional: Centraliza cadastros de processos, empresas e tabelas operacionais (como CFOP e eventos de follow-up), além de permitir a visualização de relatórios de embarque.
- Módulo Financeiro: Onde se acessa a ficha financeira, emissão de notas fiscais, contas a pagar/receber e o controle de fluxo de caixa do processo.
- Módulo Comercial: Focado em cotações de frete internacional e estimativas de custos iniciais.
2. Configuração de Segurança e Suporte
Antes de iniciar as operações, é importante conhecer as ferramentas de auxílio:
- Segurança: Permite cadastrar usuários, definir regras de acesso e ajustar parâmetros específicos que atendam à necessidade da sua operação.
- Central de Ajuda: Localizada na aba de suporte, oferece tutoriais em texto e vídeo.
- Downloads e Histórico: Disponibiliza planilhas modelo para importação de dados (itens, clientes) e o histórico de atualizações do software.
3. Gestão de Moedas e Paridades
O sistema depende de taxas atualizadas para cálculos financeiros:
- Consulta: Na tela inicial, é possível ver as paridades do Euro e Dólar. O ícone da "folhinha verde" expande a consulta para todas as moedas.
- Atualização: As taxas são atualizadas automaticamente pelo Banco Central (geralmente após as 14h), mas podem ser atualizadas manualmente através do ícone da "nuvenzinha para baixo".
- Histórico: O sistema mantém o registro das taxas retroativas por até um ano.
4. Navegação por Atalhos (Ícones Principais)
Para ganhar agilidade, utilize a barra de atalhos na parte inferior da tela:
- Pastinha Marrom: Abertura e pesquisa de processos.
- Três Bonequinhos: Cadastro de empresas.
- Aviãozinho: Cotações de frete e tarifários.
- Sinal de Porcentagem: Atalho direto para estimativa de custos.
- Ficha Financeira: Visualização de movimentações por processo.
- Cestinhas (+ e -): Controle de adiantamentos (positiva) e solicitações de pagamento (negativa).
- Nuvem (IDATA 360): Acesso a relatórios avançados e dashboards de todas as áreas (financeiro, comercial, operacional).
5. Localização de Relatórios Avançados
Para uma visão gerencial, o IDATA 360 é o destino final. Ao clicar na nuvem e expandir as opções, você terá acesso a relatórios detalhados de faturamento, drawback, desembaraço e muito mais.