O faturamento consolidado permite agrupar custos de diferentes processos para um mesmo cliente em uma única fatura. De acordo com as fontes, o passo a passo é o seguinte:
- Acesso ao Módulo: Na aba ficha financeira, clique na seta para baixo e selecione a opção faturamento pendente.
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Filtro de Custos: Na tela de localização de custos, preencha os campos obrigatórios para filtrar o que será faturado:
- Data (abertura, embarque ou liberação para faturamento).
- Cliente específico.
- Opcionalmente, você pode filtrar pelo histórico da despesa (ex: seguro internacional) para selecionar apenas itens específicos.
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Seleção de Serviços: O sistema listará todos os serviços que atendem aos filtros. Selecione os custos desejados individualmente ou clique para selecionar todos e, em seguida, clique em emitir fatura.
- Dica sobre o Destino: O destino "F" indica emissão de fatura (serviços não tributáveis) e "NF" indica nota fiscal de serviço (serviços tributáveis).
- Configuração do Contas a Pagar: Caso não pretenda fazer uma solicitação de pagamento separada, você pode optar por não gerar o contas a pagar nesse momento, fazendo com que a própria fatura assuma essa função.
- Dados de Pagamento: Insira a data de vencimento, a conta bancária e clique em OK.
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Visualização e Impressão:
- Após a confirmação, o sistema exibirá a fatura consolidada com a relação de processos e o valor total.
- Para imprimir ou visualizar posteriormente, acesse a ficha financeira de qualquer um dos processos incluídos na consolidação; a fatura aparecerá lá para impressão.