Link de acesso ao Gestão à Vista: https://360.idata.com.br/plan/#/login
Siga os passos abaixo sempre que precisar cadastrar um novo usuário que terá acesso como Cliente no Gestão à Vista:
Passo a passo
-
Acesse o menu de criação de usuário
Entre no painel de Gerenciar Usuários e clique em Adicionar.
-
Preencha normalmente todas as informações obrigatórias:
Nome
E-mail
Cargo
-
Permissões
(Observe que o cliente de vocês deverá possuir permissão de Administrador, seja em Importação, Exportação ou Cotação. Essa permissão dá acesso a todos os processos, independentemente de o usuário ser account ou não. Nesse caso, como o usuário é o cliente, ele precisará ter a permissão de Administrador ( seja do fluxo de Importação, Exportação ou Cotação de Frete). Mas não se preocupe: aparecerão apenas os processos das empresas vinculadas a ele.)
Escopos
Você pode consultar a lista completa de cargos e permissões no manual Cargos e permissões do Gestão à Vista
-
Defina o Escopo do Usuário
No campo Escopo, selecione Cliente.
Essa escolha permite que o usuário veja apenas os processos relacionados às empresas vinculadas a ele.
-
Vincule as Empresas ao Usuário
Esse passo é obrigatório para todos os usuários com escopo Cliente, pois é o que garante que ele enxergue somente os dados da(s) empresa(s) correta(s).Existem dois cenários possíveis:
A) O e-mail do usuário já está cadastrado no Desktop (sistema interno)
Se o e-mail informado já existir no cadastro da empresa no sistema Desktop, basta selecionar o escopo Cliente e inserir o mesmo e-mail.
O sistema fará a vinculação automática das empresas associadas àquele endereço de e-mail.
Não é necessário preencher manualmente os IDs.
B) O e-mail não está cadastrado no Desktop
Nesse caso, a vinculação não acontece automaticamente. O usuário deverá preencher manualmente.
Você tem duas opções:
1. Vinculação manual por ID da empresa
Acesse o cadastro de empresas.
Localize a empresa desejada e copie o ID dela.
Cole esse ID na lacuna correspondente ao campo de vinculação no cadastro do usuário cliente.
-
Repita o processo para todas as empresas que o cliente deve visualizar.
2. Vinculação por Holding (automática)
Se a empresa fizer parte de uma holding cadastrada, você pode usar essa opção para agilizar.
No campo de holding, digite o nome da holding.
O Gestão à Vista puxará automaticamente todas as empresas vinculadas a essa holding.
-
Evita ter que inserir um ID por vez.
Antes de confirmar a criação do usuário, desative a seguinte opção.
Em seguida, clique em OK para confirmar.
A senha do usuário do seu cliente ficará disponível para cópia. É importante que você a copie nesse momento, pois não será possível acessá-la novamente.
Com a senha e o e-mail de acesso, entre no usuário e faça as configurações desejadas; valide se os processos esperados estão aparecendo corretamente.
Para configurar o usuário no escopo cliente, recomenda-se a criação de um template contendo apenas as colunas que você deseja que o cliente visualize em cada fluxo. Aplique esse template enquanto estiver logado na conta do cliente. Saiba mais sobre a criação de templates em: Uso de templates no Gestão à Vista
Para utilizar essa recomendação, é importante habilitar inicialmente a permissão Aplicar template ao cliente. Após aplicar o template e antes de compartilhar os dados de acesso com o cliente, desabilite essa permissão para evitar que ele visualize colunas não desejadas.
No controle de usuários temos a opção de Desativar usuário, caso seja necessário para executar alterações.
Depois disso, dispare um e-mail automático com as informações de acesso para o usuário clicando no seguinte local: