Regras e cards do Gestão à Vista

Caso prefira aprender a utilizar a ferramenta em um vídeo, acesse o link:  https://youtu.be/ANfxUMUetHc 

Para descobrir como criar regras e cards no Gestão à Vista do iData,  leia abaixo: 

Regras:

Condições que podem ser aplicadas em filtros, formatações condicionais e cards. 

Para aplicar as regras nos filtros, leia este manual: Como usar filtros para os fluxos do Gestão à Vista
Para aplicar as regras na formatação condicional, leia este manual:  Como usar a Formatação Condicional no Gestão à Vista

Para criar uma regra,  há duas opções disponíveis: Pelos itens e pelo painel de um fluxo.

1. Itens:

Para criar uma regra pelos itens, clique no ícone.

Clique na palavra Regras na aba opções, e em seguida, no ícone .

2. Painel:

Para criar uma regra pelo painel, clique no ícone e, em seguida, no ícone.

Tanto pelos itens, quanto pelo painel, seguinte aba abrirá:

Preencha as lacunas em branco com as informações solicitadas (nome da regra, coluna para condição, condição e valor).

É possível adicionar mais de uma condição por regra.

Para adicionar mais condições na regra, clique no ícone .

Preencha as lacunas da condição extra.

Clique em para salvar a regra.

A regra criada estará disponível na aba Regras para ser usada novamente quando desejado.

Criar um card:

Os cards são criados a partir de regras.

Para criar, clique no botão que aparece junto da tela de criação da regra.

Preencha as lacunas de personalização do card ( Nome do card, colunas do card e cor do card )...

Note que as colunas do card são as colunas que aparecerão no painel, não a coluna que será filtrada pela regra.

 O card criado aparece no painel do Gestão à Vista em seu respectivo fluxo. 

Os cards são ferramentas globais, ou seja, se um usuário criar um, aparecerá no painel de todos. 

Caso você queira ocultar algum card, deixe de selecionar o botão sinalizado pela seta.