Link de acesso ao Gestão à Vista: https://360.idata.com.br/plan/#/login
Caso prefira aprender a utilizar a ferramenta em um vídeo, acesse o link: https://youtu.be/88gBPf5pcVc
Para aprender os fundamentos do Gestão à Vista da iData, leia abaixo:
O que é um fluxo?
Um fluxo no Gestão à Vista é a sucessão de processos de uma área do comércio exterior dentro de um fluxo de trabalho. Exemplo: Exportação, financeiro, demurrage, cotação, importação...
O acesso aos fluxos do Gestão à Vista de seu usuário é exibido ao clicar no ícone . Note exemplo:
Todo fluxo possui um painel e um item.
O que é um painel?
Um painel no Gestão à Vista é uma tela em que os cards criados a partir das regras são exibidos. Note exemplo:
O que são os itens?
Os itens são as tabelas com as informações que são puxadas do sistema Desktop, onde cada linha representa um processo.
A grande maioria dos itens tem etapas.
O que é uma etapa?
Uma etapa no Gestão à Vista é uma divisão de um fluxo. Cada fluxo tem etapas, e elas são status de um processo. Exemplo do financeiro: Visão geral, aguardando faturamento, faturado...
Quais são as condições que um processo deve ter para passar de etapa?
Para um processo passar de uma etapa para a outra, ou seja, seguir o workflow mapeado do fluxo, há requisitos que ele deve possuir.
Para visualizar quais são esses requisitos, posicione o mouse em baixo do nome da etapa desejada.
Como ir do painel de um fluxo para os itens?
O Gestão à Vista é formado por painéis e itens.
Para alterar entre itens e painéis, basta clicar em e, em seguida, selecionar itens ou painel.
Além disso, é possível transitar do painel para o item de um fluxo clicando em cima do título do fluxo .
Quais personalizações aparecem para todos usuários?
As ferramentas do Gestão à Vista que podem aparecer para todos os usuários de uma empresa são: Formatação condicional, etiquetas, comentários, regras, cards e templates salvos. No entanto, na criação dessas ferramentas podemos filtrar que escopo pode visualizar nossa criação.
Personalizações como filtros, edição de nomes e ajustes de tamanho da colunas e entre outros são por usuário.
Quais personalizações são para todos os fluxos?
Personalizações como altura da linha, tamanho das colunas, mostras/ocultar tags, nome dos fluxos, fluxos ocultos e ajustes de conteúdo trocam em todos os lugares.
Quais personalizações são para todas as etapas?
Personalizações como cards ocultos, nome das colunas e nome dos cards são aplicadas em todas as etapas de um fluxo.
Quais personalizações são apenas para a etapa?
Personalizações como ordem de colunas, colunas ocultas e colunas pinadas são próprias de cada etapa, ou seja, se você configurou a ordem de colunas do visão geral, deve ajustar nas demais etapas também.