Conhecendo o Gestão à Vista

Caso prefira aprender a utilizar a ferramenta em um vídeo, acesse o link: https://youtu.be/Zv4njZ1DwrM 

Para aprender os fundamentos do Gestão à Vista da iData, leia abaixo:

O que é um fluxo?

Um fluxo no Gestão à Vista é a sucessão de processos de uma área do comércio exterior. Exemplo: Exportação, financeiro, demurrage, cotação, importação... 

O acesso aos fluxos do gestão à Vista de seu usuário é exibido ao clicar no ícone . Note exemplo:

O que é um painel?

 Um painel no gestão à Vista é uma tela em que os cards criados a partir das regras são exibidos. Note exemplo:

O que é uma etapa?

 Uma etapa no gestão à Vista é uma divisão de um fluxo. Cada fluxo tem etapas, e elas são status de um processo. Exemplo: Visão geral, aguardando faturamento, faturado...

O que são os itens?

Os itens são as tabelas com as informações que são puxadas do iLog.

Quais são as condições que um processo deve ter para passar de etapa?

Para um processo passar de uma etapa para a outra, há requisitos que ele deve possuir.

Para visualizar quais são esses requisitos, posicione o mouse em baixo do nome da etapa desejada.

Como ir do painel de um fluxo para os itens?

O Gestão à Vista é formado por painéis e itens.

Para alterar entre itens e painéis, basta clicar em    e, em seguida, selecionar itens ou painel.

Além disso, é possível transitar do painel para o item de um fluxo clicando em cima do título do fluxo .

Quais personalizações aparecem para todos usuários?

As ferramentas do Gestão à Vista que aparecem para todos os usuários de uma empresa são: Formatação condicional, etiquetas, comentários, regras, cards e templates salvos .

Personalizações como filtros, edição de nomes e ajustes de tamanho da colunas e entre outros são por usuário.

Quais personalizações são para todos os fluxos?

Personalizações como altura da linha, tamanho das colunas, mostras/ocultar tags, nome dos fluxos, fluxos ocultos e ajustes de conteúdo trocam em todos os lugares.

Quais personalizações são para todas as etapas?

Personalizações como cards ocultos, nome das colunas e nome dos cards são aplicadas em todas as etapas de um fluxo.

Quais personalizações são apenas para a etapa?

Personalizações como ordem de colunas, colunas ocultas e colunas pinadas são próprias de cada etapa.