Link de acesso ao Gestão à Vista: https://360.idata.com.br/plan/#/login
Caso prefira aprender a utilizar a ferramenta em um vídeo, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=JVhi5wRL1HE&t=128s
O Template é uma função que salva todas as configurações personalizadas feitas pelo usuário dentro do Gestão à Vista. Isso inclui:
Colunas exibidas
Nomes e renomeações
Tamanho das colunas
Alinhamentos
Ordem das colunas
Fluxos configurados
Itens ocultados ou exibidos
Ao salvar um template, todo o conjunto de ajustes feitos em todos os fluxos é registrado.
Outros usuários podem aplicar esse mesmo template, garantindo que toda a equipe utilize a mesma estrutura visual e organizacional, sem precisar repetir manualmente as configurações.
Templates salvos aparecem para todos os usuários com a permissão correspondente habilitada.
Para salvar um template desejável, é necessário ajustar seu Gestão à Vista primeiro. Ou seja, alterar as colunas, formatações, alinhamentos, nomes, fluxos e linhas conforme tamanho e ordem de preferência de todos fluxos e etapas disponíveis.
Saiba como ajustar seus itens em: Ajustes no Gestão à Vista
Saiba como copiar ajustes em: Copiando ajustes de fluxos do Gestão à Vista
Após todos os ajustes, clique no ícone sinalizado pela seta abaixo.
Com a aba Templates aberta, clique no ícone .
Após isso, basta nomear o Template e clicar em para poder aplicá-lo novamente quando necessário.
O template salva todas as configurações do usuário de todos os fluxos, ou seja, um usuário deve criar apenas um template. Este salvara todas as configurações de todos os fluxos e etapas.
Temos as opções de “aplicar”, “atualizar” e “excluir” os templates já definidos também, dependendo das permissões designadas aos usuários.