Link de acesso ao Gestão à Vista: https://360.idata.com.br/plan/#/login
Caso prefira aprender a utilizar a ferramenta em um vídeo, acesse o link: Gestão de Acessos e Clientes (Administrativo)
Antes mesmo de aprender quais permissões cada cargo possui, entenda o que é um cargo:
O que é um cargo? Cargo no Gestão à Vista é o título que o usuário recebe e ele define sua função assumida no Gestão à Vista.
Note cargos disponíveis no Gestão à Vista:
Para entender quais são as permissões já incorporadas de cada cargo do Gestão à Vista, leia abaixo:
Admin - Todas (Ajustar Grid, Gerenciar Usuários, Mudar Tema, Troca de Domínio, Fluxos, Acessar Carregamento, Acessar Checklist, Acessar Cotação, Acessar Demurrage, Acessar Embarque, Acessar Exportação, Acessar Financeiro, Acessar Follow-Up, Acessar Funil de Vendas, Acessar Importação, Administrador de fluxos, Administrador cotação, Administrador Exportação, Administrador Importação, Dashboard, Ver Cards do Dashboard, Templates, Aplicar Templates, Atualizar Templates, Criar Templates, Deletar Templates, Regras, Criar Regras, Deletar Regras, Editar Regras, Formatação Condicional, Criar Formatação Condicional, Deletar Formatação Condicional, Editar Formatação Condicional, Etiquetas, Aplicar etiqueta, Criar Etiquetas, Deletar Etiquetas, Ver Etiquetas, Anotações, Editar Anotações, Ver Anotações);
Carregamento - Acessar Carregamento;
Checklist - Acessar Checklist Importação e Checklist Exportação;
Demurrage - Acessar Demurrage;
Embarque - Acessar Embarque Semanal e Embarque Anual;
Exportação - Acessar Exportação;
Financeiro - Acessar Financeiro;
Follow-Up - Acessar Follow-up Importação e Follow-up Exportação;
Importação - Acessar Importação;
Cotação - Acessar Cotação;
Funil de Vendas - Acessar Funil de Vendas.
Além das permissões pré-estabelecidas de cada cargo, é possível adicionar mais permissões na aba controle de usuários.
Note que possuímos 2 tipos de permissões referente os fluxos de Importação, Exportação e Cotação: Acessar e Administrador.
Acessar: Aparecerão processos do fluxo em que o usuário seja account;
Administrador: Aparecerão todos os processos do fluxo.
Escopo
Além das permissões e cargos que um usuário deve ter, é necessário também definir o escopo.
O escopo indica o que esse usuário representa dentro da empresa no Gestão à Vista. Ou seja, ao criar uma conta para um cliente, por exemplo, deve-se atribuir o escopo cliente, para que a ferramenta entenda que ele deve visualizar apenas os processos onde as empresas vinculadas a ele estão envolvidas — nada além disso.
Além de atuar como um filtro de processos, o escopo também limita a visualização de algumas funcionalidades. Elementos como comentários, etiquetas e cards possuem uma opção no momento da criação para definir quais escopos poderão visualizá-los.
Dessa forma, você pode, por exemplo:
- se comunicar com outros analistas por meio de comentários sem que o cliente veja;
- criar controles no seu painel (cards) voltados apenas ao seu trabalho interno, sem expor essas informações ao cliente.
Para isso, basta configurar o conteúdo com o escopo analista (considerando que você possui esse escopo).
As opções de escopo disponíveis são:
Você pode atribuir mais de um escopo por usuário.
Importante: se um usuário possuir o escopo analista e também tiver empresas vinculadas, o sistema irá:
- no fluxo de importação, trazer os processos onde essas empresas são importadoras;
- no fluxo de exportação, trazer os processos onde essas empresas são exportadoras;
- nos demais fluxos, não serão exibidos processos
Saiba mais sobre a criação de usuários no Gestão à Vista em: Cadastro de Usuários - Gestão à Vista.