Link de acesso ao Gestão à Vista: https://360.idata.com.br/plan/#/login
Caso prefira aprender a utilizar a ferramenta em um vídeo, acesse o link: 3 - Gestão de Acessos e Clientes (Administrativo)
O Gestão à Vista pode ser acessado de duas formas:
1- Usuário e senha já utilizado no Data Desktop ( para usuários do escopo analista)
2- Login criado conforme descrito abaixo ( pra usuário dos demais escopos, que não utilizam o iData Desktop)
Para cadastrar novos usuários ou editar e excluir um usuário existente no Gestão à Vista do iData 360, siga conforme abaixo:
Cadastrando um novo usuário:
Os administradores do Gestão à Vista são as pessoas que podem criar novos usuários.
Para habilitar o cargo de admin em um usuário, ele deve possuir esse checkbox marcada.
- Acesse o Gestão à Vista.
- Clique no seu nome
- Selecione a opção Gerenciar Usuários.
4. Com a tela aberta, acesse a aba Adicionar.
5. Informe obrigatoriamente e-mail, nome, cargo, permissões e escopos do novo usuário.
Você pode consultar os tipos de Cargos e Permissões no seguinte manual: Cargos e permissões do Gestão à Vista
Além disso, você deve vincular empresas aos usuários do escopo cliente, para que eles só vejam os processos correspondentes a sua empresa.
Saiba mais sobre criação de usuários do escopo cliente em: Criação de Usuário - Escopo Cliente
6. Clique em OK para salvar.
7. A senha do usuário cadastrado é enviada para o e-mail informado e aparece para o criador na aba "Controle de usuários".
Caso deseje que a senha seja reenviada para o e-mail do usuário, clique no ícone .
Alterar senha/apelido:
Para alterar a senha de seu usuário, clique em seu nome.
Em seguida, clique em Minha conta.
Na aba que abrirá, clique em Alterar senha.
Você também pode alterar seu apelido nesta aba editando o cambo sinalizado pela seta.
O apelido é o termo que aparece no Gestão à Vista no local sinalizado pela seta.
Após fazer as alterações necessárias, clique em .
Editando um usuário já cadastrado:
Os administradores do Gestão à Vista são as pessoas que podem editar os usuários.
1. Clique no ícone :
2. Selecione a opção Usuários.
3. Com a tela aberta, selecione o usuário desejado e selecione Editar permissões.
4. A ferramenta irá abrir a tela para edição e será possível redefinir cargos, permissões e escopos do usuário desejado.
Saiba mais sobre cargos e permissões do Gestão à Vista em: Cargos e permissões do Gestão à Vista - iData
Ver Empresas Vinculadas ao Usuário
Se você possui permissão de Administrador, pode visualizar, adicionar ou excluir as empresas vinculadas a qualquer usuário.
Para acessar essas informações, siga o passo a passo abaixo:
-
Seelcione o usuário desejado e clique em empresas
-
Isso abrirá o painel individual de configurações desse usuário.
-
O que você pode fazer nesta tela:
Visualizar todas as empresas atualmente vinculadas ao usuário.
Adicionar novas empresas ao usuário (informando o ID ou escolhendo pela holding).
-
Excluir empresas vinculadas, caso necessário.
Excluindo um usuário já cadastrado:
Os administradores do Gestão à Vista são as pessoas que podem excluir os usuários.
- Clique no ícone de engrenagem:
- Selecione a opção Usuários
- Com a tela aberta, selecione o usuário que desejas excluir.
- Com o usuário selecionado, clique em excluir selecionados.