Link de acesso ao Gestão à Vista: https://360.idata.com.br/plan/#/login
Caso prefira aprender a utilizar a ferramenta em um vídeo, acesse o link: Personalização e Produtividade (Avançado)
É possível enviar por E-mail ou Whatsapp as informações dispostas no Gestão à Vista.
Clique no ícone .
Com a aba Agendamentos aberta, clique no ícone para incluir um agendamento.
Para incluí-lo, preencha o método de envio (E-mail ou Whatsapp), os destinatários e seus escopos, regra, recorrência do agendamento e nome do arquivo a ser enviado/assunto e mensagem.
O destinatário do escopo é uma lacuna com uma funcionalidade muito interessante, visto que uma vez cadastrado os contatos do cliente no sistema Desktop, o usuário não precisa reescrevê-los.
Basta preencher o destinatário do escopo como cliente e selecionar o cliente desejado dentre a lista que será exibida.
Feito isso, o agendamento do Gestão à Vista fará o filtro automático dos processos, enviando para os e-mails de cada cliente apenas os processos que pertencem a ele.
Além de escolher as empresas do escopo selecionado, você também pode selecionar o perfil de contato delas.
Ou seja: dentro do cadastro de um cliente, por exemplo, vocês podem possuir contatos operacionais (que recebem follow-up) e contatos financeiros (que recebem assuntos de numerário, faturamento etc.).
Pensando nisso, incluímos a possibilidade de enviar os agendamentos para:
- todos os contatos da empresa;
- apenas contatos operacionais;
- apenas contatos financeiros.
Essa configuração pode ser preenchida no seguinte campo:
Caso necessário, é possível incluir um agendamento avançado.
Para incluir um agendamento avançado, clique no botão indicado por uma seta abaixo:
Deste modo, é possível selecionar o Idioma, Cc, Cco, notificar e-mail sucesso ou falha do envio, e quais colunas serão enviadas ao(s) destinatário(s) além das opções já disponíveis do agendamento comum.
No caso de agendamentos configurados com destinatário por escopo, ao preencher o campo “Notificar e-mail sucesso ou falha do envio”, o e-mail informado receberá um retorno contendo uma tabela com:
- quais destinatários receberam o agendamento com sucesso;
- quais contatos não possuem e-mail cadastrado;
- e possíveis falhas identificadas no envio.
Para adicionar mais de um destinatário, deve-se preencher a lacuna Cc ou Cco com uma "," entre os e-mails.
Clique em para salvar.
Os agendamentos salvos estarão disponíveis na aba Agendamentos.
Caso não houver nenhum processo a ser enviado dentro das condições estabelecidas, o disparo não ocorrerá.