Pular para o conteúdo principal

Acompanhamento Comercial

iData HelpDesk
  1. Acesse o cadastro de empresas através do ícone Captura_de_Tela_2020-04-27_a_s_15.49.52.png na tela inicial do iLOG. 

    Captura_de_Tela_2020-05-07_a_s_17.06.56.png

  2. Na tela do cadastro da empresa desejada, acesse a aba Acomp. Comercial.

  3. Clique no ícone Captura_de_Tela_2020-03-24__s_15.36.04.png para incluir um novo registro.Captura_de_Tela_2020-05-15_a_s_14.24.25.png

  4. Preencha os dados sobre o acompanhamento comercial:
    DATA: preenchida pelo sistema com a data do dia da inclusão.
    APONTADO POR: preenchido pelo sistema com o usuário logado no sistema.
    CAMPANHA: preencha se o acompanhamento estiver relacionado a alguma campanha feita pela empresa. Pode ser previamente cadastrada em Módulos > Comercial > Campanhas Comerciais.
    AÇÃO: indique a ação a ser feita ou já realizada. Pode ser previamente cadastrada em Módulos > Comercial > Ações Comerciais.
    AGENDADO PARA: indique quem será o responsável pelo acompanhamento, ou quem o realizou. Apenas serão listados usuários cadastrados no iData.
    CONTATO: indique a pessoa a ser contatada cliente. Apenas serão listados contatos cadastrados na aba Contatos da empresa.
    COMPLEMENTO: preencha se tiver alguma informação complementar sobre o acompanhamento.
    DATA: indique a data e hora agendada para a realização da ação, ou que foi realizada.

  5. Quando a ação estiver concluída preencha os dados relacionados ao resultado, ou se você estiver incluindo um acompanhamento já realizado, preencha na inclusão do evento:
    RESULTADO: indique o resultado do acompanhamento. Pode ser previamente cadastrada em Módulos > Comercial > Retorno de Ações Comerciais.
    DESCRIÇÃO: preencha com o detalhamento do resultado do acompanhamento.
    CUSTO APONTAMENTO: indique se houve custo para a realização deste acompanhamento.
    KM PERCORRIDA: indique se houve km percorrida para realização deste acompanhamento.

  6. Os apontamentos ficam listados na tela, para verificar o detalhamento dê um duplo clique sobre a ação.
    Captura_de_Tela_2020-05-15_a_s_14.27.37.png

    RELATÓRIO:
    O relatório pode ser extraído no iLOGWeb > Comercial > Acompanhamento > Consultar.

    Há possibilidade de agendamento para envio de relatório com o detalhamento dos apontamentos feitos na semana. Para habilitar, contate o suporte através da Central de Ajuda.

Artigos relacionados